Kiedy Harlan Carruthers (Edward Norton) - mężczyzna, który myśli, że jest kowbojem, spotyka przypadkiem Tobe (Evan Rachel Wood) - znudzoną i zbuntowaną nastolatkę z przedmieścia, życia obojga wywracają się do góry nogami. Dla Harlana Tobe uosabia czystość i niewinność niespotykaną na ulicach współ...